ทำความเข้าใจว่าการเทรด CFD คืออะไร: คู่มือฉบับสมบูรณ์สำหรับมือใหม่

ประเด็นสำคัญ

• การเทรด CFD เป็นรูปแบบหนึ่งของการเทรดอนุพันธ์ที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรในตลาดการเงินโดยคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง ซึ่งเกี่ยวข้องกับต้นทุน เช่น ค่าสเปรดและค่าธรรมเนียมข้ามคืน
• คุณสมบัติที่สำคัญของการเทรด CFD ได้แก่ การใช้เลเวอเรจเพื่อเพิ่มความเสี่ยงในตลาดด้วยเงินฝาก (มาร์จิ้น) การรับทั้งสถานะซื้อและขาย และการใช้ CFD เป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวย
• การเทรด CFD มีความเสี่ยงด้านตลาดและคู่สัญญา ขยายด้วยเลเวอเรจ และจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง รวมถึงคำสั่งหยุดการขาดทุน (stop loss) การกระจายความเสี่ยง และการเลือกโบรกเกอร์ CFD ที่มีชื่อเสียงอย่างระมัดระวัง

ไขปริศนาการเทรด CFD

หากคุณเคยอยู่ในตลาดการเงิน ก็คงเคยได้ยินเกี่ยวกับการเทรด CFD มาก่อน แต่มันคืออะไรกันแน่ และมันทำงานอย่างไร โดยแก่นแท้แล้ว การเทรด CFD คืออนุพันธ์ทางการเงินที่ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเก็งกำไรจากการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์โดยไม่ต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง เทรดเดอร์และโบรกเกอร์ทำสัญญาโดยตกลงที่จะแลกเปลี่ยนส่วนต่างของราคาระหว่างการเปิดและปิดสถานะ

การเทรด CFD ดำเนินการบนกลไกง่าย ๆ เทรดเดอร์เลือกตลาดและสินทรัพย์ จากนั้นใช้สัญญาเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์นั้น ตัวอย่างเช่น หากเทรดเดอร์เชื่อว่าราคาน้ำมันจะเพิ่มขึ้น พวกเขาจะ 'ซื้อ' CFD ในตลาดนั้น ๆ จากนั้นเทรดเดอร์จะติดตามการเทรด CFD ที่เปิดอยู่ โดยคำนึงถึงผลกำไรหรือขาดทุนตามส่วนต่างของราคาตั้งแต่เวลาที่ซื้อ CFD จนถึงเวลาที่ขาย

โดยปกติแล้ว เช่นเดียวกับรูปแบบการเทรดใด ๆ การเทรด CFD ก็มีต้นทุนที่เกี่ยวข้องกัน ในฐานะเทรดเดอร์ CFD คุณจะพบกับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่:

• ค่าสเปรดที่แสดงถึงความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและราคาขายของสินทรัพย์
• ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอาจรวมถึงค่าคอมมิชชันสำหรับการเทรดสินทรัพย์เฉพาะ
• ค่าธรรมเนียมข้ามคืนหากตำแหน่งถูกถือครองเกินเวลาปิดทำการรายวัน

แม้จะมีค่าใช้จ่ายเหล่านี้ การเทรด CFD ก็เป็นตราสารที่เทรดเดอร์ CFD ชื่นชอบในตลาด CFD เนื่องจากความสามารถในการอำนวยความสะดวกทั้งตำแหน่งในตลาดยาวและระยะสั้น ซึ่งนำเสนอศักยภาพในการทำกำไรในสภาวะตลาดที่หลากหลาย ด้วยผู้ให้บริการ CFD มากมาย เทรดเดอร์จึงมีตัวเลือกที่หลากหลายให้เลือก

การเทรด CFD คืออะไร

การเทรด CFD ซึ่งเป็นการเทรดอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่อนุญาตให้นักลงทุน:

• คาดการณ์ว่าราคาของคู่เทรดจะขึ้นหรือลง
• สัญญาเทรดเป็นไปตามมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง
• เก็งกำไรการเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์โดยไม่มีการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิงที่แท้จริง

เทรดเดอร์สามารถบรรลุข้อตกลงดังกล่าวได้ผ่านข้อตกลงตามสัญญาที่เรียกว่าสัญญาเทรดส่วนต่าง (CFD) ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ซึ่งอยู่ในประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กว้างกว่าที่เรียกว่าสัญญาเทรดส่วนต่าง ซึ่งรวมถึงสัญญาเทรดล่วงหน้าด้วย

ความแตกต่างที่สำคัญประการหนึ่งระหว่างการเทรด CFD และการเทรดหุ้นแบบดั้งเดิมอยู่ที่แนวคิดเรื่องการเป็นเจ้าของ ในขณะที่การเทรดหุ้นแบบดั้งเดิมเกี่ยวข้องกับการซื้อและการครอบครองสินทรัพย์อ้างอิง การเทรด CFD เกี่ยวข้องกับการเทรดมูลค่าของสินทรัพย์อ้างอิง มันแตกต่างจากสัญญาเทรดล่วงหน้าซึ่งเทรดเดอร์ตกลงที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์ในราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในอนาคต

ความอเนกประสงค์ของ CFD ในฐานะเครื่องมือทางการเงินนั้นเกิดจากลักษณะของอนุพันธ์ ทำให้มีกลยุทธ์การเทรดที่หลากหลายและสามารถปรับให้เข้ากับตลาดและเงื่อนไขทางการเงินต่าง ๆ

การเทรด CFD ทำงานอย่างไร

เมื่อเข้าใจแนวคิดของการเทรด CFD แล้ว เรามาดูการทำงานของมันกันดีกว่า หัวใจสำคัญของการเทรด CFD คือหลักการคำนวณกำไรและขาดทุน กำหนดโดยส่วนต่างของราคาสินทรัพย์ระหว่างตำแหน่งเปิดและปิด กำไรหรือขาดทุนจะเกิดขึ้นเมื่อมีการปิดสถานะ โดยคำนึงถึงปริมาณของสัญญาที่ซื้อและระดับที่ตลาดเปลี่ยนจากทางเข้าไปยังจุดออก

ในการเทรด CFD เทรดเดอร์สามารถรับสถานะ 'long' ได้ โดยทำกำไรหากราคาตลาดอ้างอิงเพิ่มขึ้น หรือสถานะ 'short' ได้กำไรหากตลาดลดลง การเทรด CFD ระยะสั้นเกี่ยวข้องกับการขาย CFD ในราคาที่สูงขึ้นและต่อมาซื้อคืนในราคาที่ต่ำกว่า ดังนั้นเทรดเดอร์จึงสามารถทำกำไรจากตลาดที่ลดลงได้ นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าโดยทั่วไปแล้วการจ่ายเงินปันผลและการปรับดอกเบี้ยจะได้รับการจัดการโดยการเดบิตหรือเครดิตบัญชี เพื่อรักษาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่สม่ำเสมอคล้ายกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง

สุดท้ายนี้ ค่าใช้จ่ายหลักในการเทรด CFD ประกอบด้วยค่าสเปรดและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ต้นทุนทางการเงินข้ามคืน ค่าคอมมิชชัน และค่าธรรมเนียมหยุดที่รับประกัน

คุณสมบัติหลักของการเทรด CFD

การทำความเข้าใจพื้นฐานของการเทรด CFD และการดำเนินการทำให้มีแนวโน้มที่จะค้นพบคุณสมบัติที่สำคัญได้ คุณสมบัติเหล่านี้ทำให้การเทรด CFD แตกต่างจากการเทรดรูปแบบดั้งเดิม ทำให้เป็นตัวเลือกยอดนิยมในหมู่เทรดเดอร์สมัยใหม่

คุณสมบัติอย่างหนึ่งคือเลเวอเรจ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเปิดออเดอร์โดยไม่ต้องชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน โดยใช้เงินฝากที่เรียกว่ามาร์จิ้น เงินฝากนี้ช่วยให้เทรดเดอร์มีโอกาสในการเข้าถึงสินทรัพย์อ้างอิงได้มากขึ้น ดังนั้นจึงเป็นการเพิ่มศักยภาพในการทำกำไรหรือขาดทุนโดยไม่ต้องใช้จำนวนการเทรดเต็มจำนวน

คุณสมบัติที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งของการเทรด CFD คือความสามารถในการถือครองทั้งสถานะซื้อและขาย ความสามารถพิเศษนี้ช่วยให้เทรดเดอร์ได้รับผลกำไรจากทั้งตลาดขาขึ้นและขาลง นอกจากนี้ การเทรด CFD ยังมอบโอกาสในการลงทุนมากมายและฟังก์ชันการเทรดที่ได้รับการปรับปรุงตามความสามารถในการอำนวยความสะดวกทั้งตำแหน่งในตลาดระยะยาวและระยะสั้น

ค่าเลเวอเรจและมาร์จิ้น

ค่าเลเวอเรจเป็นส่วนสำคัญของการเทรด CFD ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถควบคุมสินทรัพย์ส่วนใหญ่ได้มากกว่าที่เงินลงทุนเริ่มแรกจะอนุญาต โดยทั่วไปเลเวอเรจสำหรับ CFD จะอยู่ที่ 3 เท่าถึง 1,000 เท่า โดยนักลงทุนรายย่อยมักจะสามารถเข้าถึงเลเวอเรจสูงสุด 30 เท่าบนแพลตฟอร์ม เช่น Capital.com

ข้อกำหนดด้านมาร์จิ้นถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการรักษาความปลอดภัย ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถยืมเงินเพื่อเพิ่มปริมาณออเดอร์ของตนได้ ข้อกำหนดมาร์จิ้นที่แน่นอนอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับตลาด มีอันดับตั้งแต่ข้อกำหนดมาร์จิ้นน้อยที่สุดที่ 2% ไปจนถึงมาร์จิ้นสูงถึง 20% อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าแม้เลเวอเรจมีศักยภาพในการเพิ่มผลกำไร ก็ยังขยายความเสี่ยงของการขาดทุนด้วย

ตัวอย่างเช่น กำไร 20% อาจส่งผลให้ได้รับผลตอบแทน 2,000% เมื่อใช้เลเวอเรจ 100 เท่า ซึ่งเน้นย้ำถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ประโยชน์ของเลเวอเรจ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากหลักการเดียวกันนี้ใช้กับการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

ออเดอร์ Long และ Short

ในโลกของการเทรด CFD แนวคิดของการคงสถานะ Long เกี่ยวข้องกับการซื้อสินทรัพย์โดยคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้เทรดได้รับกำไรจากตลาดขาขึ้น ในทางกลับกัน การขายสินทรัพย์โดยคาดว่ามูลค่าของสินทรัพย์จะอ่อนค่าลง ส่งผลให้ผู้เทรดทำกำไรจากตลาดขาลงได้

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการเริ่มต้นออเดอร์ซื้อในการเทรด CFD คือ หากตลาดเคลื่อนไหวตรงกันข้ามกับที่คุณคาดหวังและราคาสินทรัพย์ลดลง ก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดทุน ในทางกลับกัน ข้อดีประการหนึ่งของการขายชอร์ตด้วย CFD คือความสามารถในการขายชอร์ตได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องเผชิญกับต้นทุนการกู้ยืมเนื่องจากไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง

โอกาสในการ hedging

CFD ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคานออเดอร์ได้ การคานออเดอร์เกี่ยวข้องกับการใช้คู่เทรดหรือกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างมีแผนการเพื่อชดเชยความเสี่ยงจากการเคลื่อนไหวของราคาที่ไม่เอื้ออำนวย ดังนั้นจึงเป็นการป้องกันความเสี่ยงในการลงทุน ตัวอย่างเช่น การเปิดออเดอร์ขายในตลาดที่สะท้อนมูลค่าของสินทรัพย์ที่คุณครอบครอง คุณสามารถชดเชยมูลค่าสินทรัพย์ที่ลดลงด้วยกำไรจากการเทรด CFD

อย่างไรก็ตาม แม้ว่า CFD จะสามารถใช้เพื่อป้องกันความเสี่ยงของสินทรัพย์ได้หลายประเภท แต่การวิเคราะห์ตลาดที่ครอบคลุม และใช้กลยุทธ์การจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ ทั้งนี้ จำนวนเงินขั้นต่ำที่สามารถป้องกันความเสี่ยงได้โดยใช้ CFD อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับคู่เทรดและโบรกเกอร์เฉพาะ

ประเภทของสินทรัพย์ที่เทรดด้วย CFD

CFD มอบโอกาสในการเทรดกับคู่เทรดที่หลากหลายกว่า 12,000 รายการ ครอบคลุมตลาดที่หลากหลาย เช่น

• หุ้น
• ETF
• ดัชนี
• พันธบัตร
• สินค้าโภคภัณฑ์
• สกุลเงิน

ตัวเลือกที่หลากหลายนี้เปิดโอกาสในการเทรดอย่างมากให้กับนักลงทุนในตลาดโลกโดยการมอบตัวเลือกที่หลากหลาย

สินทรัพย์ที่แพร่หลายมากที่สุดที่เทรดผ่าน CFD คือ:

• การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
• ตราสารทุน
• ดัชนีหุ้น
• สินค้าโภคภัณฑ์
• คริปโตเคอร์เรนซี

ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะสนใจตลาดแบบดั้งเดิม เช่น ฟอเร็กซ์ และหุ้น หรือโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของสกุลเงินดิจิทัล การเทรด CFD ก็พร้อมให้บริการคุณ

ความเสี่ยงและความท้าทายของการเทรด CFD

เช่นเดียวกับรูปแบบการเทรดอื่น ๆ การเทรด CFD มีความเสี่ยงและความท้าทายที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งรวมถึง:

• ความเสี่ยงของคู่สัญญา
• ความเสี่ยงด้านตลาด
• ความเสี่ยงด้านการเงินของลูกค้า
• ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง

ปัจจัยเพิ่มเติมที่มีส่วนทำให้เกิดความเสี่ยง ได้แก่ กฎระเบียบในอุตสาหกรรมที่ไม่เพียงพอ การขาดสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้น และข้อกำหนดในการรักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่เพียงพอเพื่อชดเชยการขาดทุนจากภาระหนี้

นอกเหนือจากความเสี่ยงเหล่านี้แล้ว ยังมีต้นทุนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการถือครองออเดอร์ CFD ซึ่งรวมถึง:

• ค่าสเปรดระหว่างราคาซื้อและราคาขายที่กว้างมาก
• การขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ 100% ของการลงทุนเนื่องจากค่าเลเวอเรจ
• การถือออเดอร์ CFD เป็นเวลานานอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจำนวนมากเนื่องจากค่าสเปรดและค่าธรรมเนียมข้ามคืน

การจัดการความเสี่ยงในการเทรด CFD

เมื่อพิจารณาถึงความเสี่ยงเหล่านี้ การมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งในการเทรด CFD จึงจำเป็นอย่างยิ่ง วิธีหนึ่งในการจัดการความเสี่ยงคือการใช้คำสั่ง stop loss ซึ่งจะปิดออเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับการสูญเสียที่ระบุ ซึ่งจะจำกัดความเสี่ยงทั้งหมดจากการเทรดใด ๆ ก็ตาม เครื่องมือการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพอีกอย่างหนึ่งคือการใช้ Take Profit หรือที่เรียกว่า limit order ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์ยกเลิกออเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรที่กำหนดไว้ล่วงหน้า รับประกันการทำกำไรก่อนที่ตลาดจะพลิกกลับ

การกระจายความเสี่ยงเป็นอีกแง่มุมที่สำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการเทรด CFD ด้วยการกระจายการลงทุนของคุณไปยังสินทรัพย์ที่หลากหลาย ซึ่งสามารถลดผลกระทบของความผันผวนของตลาดต่อพอร์ตการลงทุนของคุณและลดความเสี่ยงของการขาดทุนเป็นจำนวนมากได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้คือการใช้เลเวอเรจในการเทรด CFD ก็สามารถเพิ่มการขาดทุนได้ และในกรณีที่ออเดอร์เกิดการขาดทุน ก็อาจมีการแจ้ง margin call ซึ่งต้องใช้เงินทุนเพิ่มเติมเพื่อรักษาสถานะออเดอร์นั้นไว้

การเปิดบัญชี CFD

หลังจากทำความเข้าใจพื้นฐานของการเทรด CFD และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการสร้างบัญชีเทรด CFD กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและเกี่ยวข้องกับ:

• การเลือกโบรกเกอร์
• ปฏิบัติตามการตรวจสอบบัตรประจำตัวที่จำเป็น
• ทำการฝากเงินเริ่มแรกเพื่อเริ่มการเทรด

อย่างไรก็ตาม การเลือกโบรกเกอร์ของคุณอย่างระมัดระวังถือเป็นสิ่งสำคัญ การประเมินโบรกเกอร์ตามเกณฑ์ต่างๆ เช่น ค่าธรรมเนียม แพลตฟอร์มการเทรด การสนับสนุนลูกค้า และการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญ

การเลือกโบรกเกอร์ CFD

การเลือกโบรกเกอร์ CFD เป็นขั้นตอนสำคัญในเส้นทางการเทรดของคุณ โบรกเกอร์ที่คุณเลือกจะมีผลกระทบอย่างมากต่อประสบการณ์การเทรดของคุณ ตั้งแต่ค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายไปจนถึงแพลตฟอร์มการเทรดที่คุณใช้ โบรกเกอร์ CFD หลายแห่งใช้โครงสร้างค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกัน ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วยค่าคอมมิชชัน ต้นทุนทางการเงิน และค่าสเปรด

นอกจากค่าธรรมเนียมแล้ว การพิจารณาช่องทางการดูแลลูกค้าที่โบรกเกอร์มีให้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน โบรกเกอร์ส่วนใหญ่ให้การดูแลลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ live chat และช่องทางพูดคุยผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Viber, Telegram และ Facebook Messenger

ประเภทบัญชีและข้อกำหนด

เมื่อเปิดบัญชีเทรด CFD คุณจะต้องพิจารณาประเภทบัญชีที่เหมาะสมกับความต้องการเทรดของคุณมากที่สุด และข้อกำหนดในการเปิดและดูแลรักษาบัญชี โดยทั่วไปลูกค้าจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเงินฝากขั้นต่ำซึ่งอาจอยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,000 ถึง 5,000 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์

นอกเหนือจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดการฝากเงินแล้ว ลูกค้าใหม่จะต้องผ่านการทดสอบ 'ความเหมาะสม' เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเทรดมาร์จิ้น ข้อกำหนดมาร์จิ้นสำหรับบัญชี CFD อาจแตกต่างกันไป แม้ว่าเลเวอเรจมาตรฐานในตลาด CFD อาจมีข้อกำหนดมาร์จิ้นต่ำเพียง 2% แต่โบรกเกอร์ทั่วไปอาจต้องการมาร์จิ้นสูงถึง 50%

การพัฒนากลยุทธ์การเทรด CFD

กลยุทธ์การเทรดที่ครอบคลุมถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเทรด CFD ที่ประสบความสำเร็จ กลยุทธ์ที่ดีสามารถช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจเทรด จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการเทรดของคุณได้ในที่สุด

องค์ประกอบหลักสองประการของกลยุทธ์การเทรดที่ประสบความสำเร็จคือการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ทางเทคนิคเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาและข้อมูลในอดีตเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวและแนวโน้มของราคาในอนาคต ในทางกลับกัน การวิเคราะห์พื้นฐานเกี่ยวข้องกับการประเมินสถานะทางการเงินและประสิทธิภาพการดำเนินงานของบริษัท เพื่อพิจารณามูลค่าและแนวโน้มการเติบโต

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมืออันทรงคุณค่าสำหรับการเทรด CFD ใช้ข้อมูลในอดีตและรูปแบบกราฟเพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต วิธีการนี้ช่วยในการระบุจุดเข้าและออกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเทรดโดยการรับรู้ราคาซื้อและขาย

มีรูปแบบกราฟต่าง ๆ ที่ใช้บ่อยในการวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับการเทรด CFD โดยมีอินดิเคเตอร์ที่มองเห็นได้ของแนวโน้มตลาดและความผันผวนของราคาที่อาจเกิดขึ้น ด้วยการวิเคราะห์รูปแบบและข้อมูลในอดีตเหล่านี้ เทรดเดอร์จึงสามารถคาดการณ์อย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มของตลาดในอนาคตและการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นได้

การวิเคราะห์ขั้นพื้นฐาน

ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานกลับมุ่งเน้นไปที่การประเมินมูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ตามปัจจัยทางการเงินและเศรษฐกิจ โดยเกี่ยวข้องกับการประเมินตัวแปรทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองเพื่ออำนวยความสะดวกในการเลือกการเทรดที่มีข้อมูลครบถ้วน

มูลค่าที่แท้จริงของสินทรัพย์ถูกกำหนดผ่านการคำนวณที่เข้มงวดและเป็นกลางโดยใช้แบบจำลองทางการเงินที่ซับซ้อน ซึ่งท้ายที่สุดจะช่วยในการประมาณราคาของสินทรัพย์ วิธีการต่าง ๆ เช่น วิธีเปรียบเทียบ วิธีการสะสม และการวิเคราะห์กระแสเงินสดคิดลด ใช้ในการประมาณมูลค่าที่แท้จริง

ตัวอย่างการเทรด CFD ในชีวิตจริง

เพื่อให้คุณมีความเข้าใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเทรด CFD ในทางปฏิบัติ ลองพิจารณาตัวอย่างที่เป็นประโยชน์บางส่วน ตัวอย่างเหล่านี้จะแสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการเข้าซื้อและขายในตลาด ทำให้คุณเห็นภาพที่ชัดเจนว่าการเทรดเหล่านี้ดำเนินการอย่างไร

ตัวอย่างเช่น หากคุณเปิดสถานะซื้อ คุณอาจซื้อ CFD 100 หุ้นในหุ้น Tesla ที่ราคา 160 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยคาดว่าราคาหุ้นของ Tesla จะเพิ่มขึ้น หากหุ้น Tesla เพิ่มขึ้นเป็น $170 คุณจะทำกำไรได้ $1,000

ในทางกลับกัน หากคุณขาย CFD 500 เหรียญสหรัฐที่ราคา 4000 เหรียญสหรัฐฯ ห้ารายการ โดยคาดว่าราคา 500 เหรียญสหรัฐจะลดลงเนื่องจากผลประกอบการของสหรัฐฯ คาดว่าจะน่าผิดหวัง

ตัวอย่างการเทรดแบบ Long

ในการเทรด CFD แบบ long คุณจะทำกำไรเมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อ CFD จำนวน 100 หุ้นในหุ้น Tesla ที่ราคา $160 ต่อหุ้น โดยคาดว่าราคาหุ้น Tesla จะเพิ่มขึ้น แสดงว่าคุณกำลังเปิดสถานะซื้อ หากหุ้น Tesla เพิ่มขึ้นเป็น $170 คุณจะทำกำไรได้ $1,000

กำไรหรือขาดทุนในการเทรด CFD แบบ long ถูกกำหนดโดย 'วิธีต่อจุด' ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหารจำนวนหุ้นด้วย 100 ในกรณีนี้ เมื่อหุ้น Tesla เพิ่มขึ้นจาก $160 เป็น $170 ส่งผลให้ส่วนต่าง 10 จุด และเมื่อซื้อสัญญา 100 สัญญา กำไรจะคำนวณเป็น 1,000 ดอลลาร์โดยการคูณ 10 ด้วย 100

ตัวอย่างการเทรดแบบ Short

ในการเทรด CFD แบบ shorot  คุณจะทำกำไรเมื่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิงลดลง ตัวอย่างเช่น หากคุณขาย CFD 500 ดอลลาร์สหรัฐจำนวน 5 รายการที่ราคา 4,000 โดยคาดการณ์ว่ามูลค่า 500 ดอลลาร์สหรัฐจะลดลงเนื่องจากผลประกอบการในสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวัง คุณกำลังขายสถานะ Short เนื่องจาก US 500 ลดลงเหลือ 3,935 ดอลลาร์ แต่ละสัญญาในห้าสัญญาจะได้รับ $65 ส่งผลให้มีกำไรรวมอยู่ที่ $325

กำไรหรือขาดทุนในการเทรด CFD แบบ short จะถูกกำหนดโดย 'วิธีต่อจุด' เช่นกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อ 500 ดอลลาร์สหรัฐร่วงลงจากราคาขายเริ่มแรก 4,000 เหลือ 3,935 ส่งผลให้เกิดผลต่าง 65 จุด และหลังจากขายสัญญาได้ 5 สัญญา กำไรจะถูกคำนวณเป็น 325 ดอลลาร์โดยการคูณ 65 ด้วย 5

เคล็ดลับสำหรับการเทรด CFD ที่ประสบความสำเร็จ

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการเทรด CFD ที่ประสบความสำเร็จ สิ่งแรกและสำคัญที่สุด คือ การจัดการความเสี่ยง โดยหมายถึงการได้รับความรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและวิธีการลดความเสี่ยง การสร้าง stop loss และ take profit การจัดการด้านการเงินและเทคนิคการกำหนดขนาดออเดอร์ที่มีประสิทธิภาพ การกำหนดและประเมินความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ และการกำหนดแผนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับความต้องการในการเทรดของคุณ

นอกเหนือจากการจัดการความเสี่ยงแล้ว การรักษาวินัยและการวิจัยอย่างละเอียดยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเทรด CFD ที่ประสบความสำเร็จอีกด้วย ซึ่งเกี่ยวข้องกับ:

• การรักษาความสงบ
• การนำแนวทางเชิงตรรกะมาใช้ในการเทรด
• การประเมินเงื่อนไขตลาด
• การจัดการด้านอารมณ์
• หลีกเลี่ยงอคติทางปัญญา

การวิจัยอย่างละเอียดยังช่วยให้คุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของตลาด ตีความข้อมูลทางเศรษฐกิจ และตัดสินใจเทรดโดยมีข้อมูลครบถ้วน

สรุป

โดยสรุป การเทรด CFD เป็นรูปแบบการเทรดที่หลากหลายและเข้าถึงได้ ซึ่งช่วยให้เทรดเดอร์สามารถคาดเดาการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดขาขึ้นและขาลงได้ ด้วยการทำความเข้าใจกลไกของการเทรด CFD การจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนากลยุทธ์การเทรดที่แข็งแกร่ง ผู้เทรดจึงสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ตลาดไดนามิกมีให้ แต่อย่าลืมว่า แม้การเทรด CFD จะให้ผลตอบแทนที่ดีได้ ก็มาพร้อมกับความเสี่ยงที่สูงเช่นกัน ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนที่จะเริ่มเทรด

คำถามที่พบบ่อย

การเทรด CFD คืออะไรและทำงานอย่างไร

การเทรด CFD เกี่ยวข้องกับการใช้สัญญาที่สะท้อนตลาดการเงินจริง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถซื้อและขายสัญญาเหล่านี้และรับประโยชน์จากคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น ความสามารถในการเปิดสถานะ short หรือ long เลเวอเรจ และการป้องกันความเสี่ยง ต่างจากการเทรดหุ้นแบบดั้งเดิม การเทรด CFD ช่วยให้นักลงทุนสามารถขายสินทรัพย์ที่พวกเขาเชื่อว่าจะมีมูลค่าลดลง และไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของสินทรัพย์อ้างอิง

เหตุใด CFD จึงผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา

CFD เป็นสิ่งผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกาเนื่องจากเป็นอนุพันธ์ที่เทรดผ่านเคาน์เตอร์ซึ่งไม่ผ่านการแลกเปลี่ยนที่มีการควบคุม ซึ่งเป็นข้อกังวลสำหรับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น CFTC และ SEC และการใช้เลเวอเรจในการเทรด CFD ยังเพิ่มความเป็นไปได้ที่จะขาดทุนมากขึ้น ซึ่งเพิ่มข้อกังวลด้านกฎระเบียบอีกด้วย

การเทรด CFD เป็นการพนันหรือไม่

การเทรด CFD ไม่ใช่การพนัน เนื่องจากขึ้นอยู่กับสัญญาที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวของราคาของสินทรัพย์ทางการเงิน และต้องใช้ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แม้ว่าจะมีความเสี่ยง แต่ก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคอย่างเดียวเหมือนการพนัน

CFD ดีกว่าหุ้นหรือไม่

โดยสรุป การเทรด CFD มอบศักยภาพในการทำกำไรได้ทวีคูณขึ้นผ่านเลเวอเรจ แต่ยังมาพร้อมกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากโอกาสการขาดทุนที่มากขึ้น ในทางกลับกัน การเทรดหุ้นไม่ต้องใช้เลเวอเรจและต้องชำระเงินล่วงหน้าเต็มจำนวน

จะเทรด CFD ได้อย่างไร

ในการเทรด CFD คุณต้องเรียนรู้วิธีการทำงานของการเทรด การเปิดบัญชี การเลือกตลาด การตัดสินใจซื้อหรือขายสัญญา การประมวลผลตามคำสั่ง การติดตามและปิดการเทรด กระบวนการนี้เกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจการเทรด CFD การเลือกตลาด การตัดสินใจเทรด และการดำเนินการและติดตามการเทรด